Thaimaa on tärkeä autotuotannon tukikohta maailmassa, mikä näkyy siinä, että Thaimaan vuotuinen autotuotanto on peräti 1,9 miljoonaa yksikköä, mikä on ASEANin korkein; mikä vielä tärkeämpää, Thaimaan autonosien kokonaisviennin määrä saavuttaa 1,31 biljoonaa bahtia vuonna 2022, kasvua 8,2 %, mikä vastaa noin 12,3 % BKT:stä. osien ja komponenttien vientimäärä on ASEANin korkein, 14. sijalla maailmassa, ja autonrenkaiden vientivolyymi maailman toisella sijalla. Voidaan sanoa, että autonosia valmistava teollisuus on edistänyt Thaimaasta nykyaikaiseksi autoteollisuuden tuotantopohjaksi. Tässä artikkelissa DiDi Research Institute esittelee Thaimaan autonosateollisuuden kehitystilanteen ja tulevaisuuden trendejä sekä sähköistysprosessin vaikutuksia.
perustilanne
Vuodesta 1963 lähtien Thaimaan hallitus on jatkuvasti edistänyt autonosien teollisuuden kehitystä. Aluksi Thaimaan ministeriöt keskittyivät toimenpiteisiin, joilla tuetaan investointeja kotimaisten autonosien tuotantoon ja käyttöön, erityisesti kokonaisten ajoneuvojen (CompleteBuilt-Up: CBU) ja kokonaisten osasarjojen (CompleteKnock-Down: CKD) tuontitullien korottaminen. ). Myöhemmin Board of Investment (BOI) hyväksyi toimenpiteitä, kuten vapautuksen yhtiöverosta ja vapautusta koneiden tuontitulleista houkutellakseen ulkomaisia sijoittajia perustamaan tuotantopaikkoja Thaimaahan.
Lisäksi Thaimaan hallitus on myös määrittänyt paikallisesti tuotettujen autonosien käyttöosuuden autoteollisuudessa (paikallinen sisältövaatimus: LCR). Tällä hetkellä tämä vaatimus on peruutettu, mutta thaimaalaisten henkilöautojen tuotannossa käytetään paikallisesti tuotettuja osia. Osuus autonosien kokonaisarvosta on edelleen peräti 60-80 %; ympäristöystävällisten henkilöautojen ja lava-autojen osuus on 90 %, ja moottoripyörissä lähes kaikissa käytetään paikallisesti tuotettuja osia. Nykyiset Thaimaan ja muiden maiden väliset vapaakauppasopimukset, kuten ASEAN-vapaakauppasopimus (AFTA), Thaimaan ja Japanin talouskumppanuussopimus (JTEPA), Thaimaan ja Australian vapaakauppasopimus (TAFTA) jne., ovat johtaneet korkeampiin tulleihin. sekä CBU- ja CKD-tuonnin lasku.
Thaimaalaiset ja ulkomaiset sijoittajat jatkavat investointeja Thaimaan varaosa- ja komponenttiteollisuuteen. Tärkeitä paikallisia yrityksiä ja yhteisyrityksiä Thaimaassa ovat Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. jne. Maailmankuulut autonosat Thaimaahan tuotantotukikohtia ovat perustaneet Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen ja Aisin Seiki. Tärkeimpiä tuotteita ovat mm.
1) Kumista valmistettu osasarja:
Luotamme Thaimaan luonnonkumin raaka-aineiden, kuten letkujen, hihnojen, lasikuiturenkaiden, autonrenkaiden ja muiden korkeaa tuotantotekniikkaa vaativien tuotteiden, saatavuuteen;
2) Voimansiirto ja moottorin osat:
Niistä toimitusketju on monimutkainen ja sen arvo ylittää 1/3 polttomoottoriauton (ICE) tuotantokustannuksista. Se on myös ryhmä, jonka Thaimaan hallitus edistää putkien, polttoaineen syöttöjärjestelmien, polttoainesäiliöiden, sytytysjärjestelmien, vaihteiden jne. tuotantoa koko toimitusketjussa, kuten lämpöpatterit ja pakoputket. ;
3) Sähköajoneuvot:
Thaimaan hallitus edistää sähköajoneuvoinvestointeja pakettina, joten autonvalmistajat hakevat vähitellen investointeja sähköajoneuvojen ja osien tuotannon edistämiseksi Thaimaassa. Erityisesti akut, joiden osuus sähköajoneuvojen kustannuksista on jopa 30 %.
Tuote- ja vientirakenne
Thaimaan autonosien valmistus perustuu pääasiassa kotimaan markkinoille, ja myynnin osuus on 60-70 %. Se on jaettu ajoneuvojen kokoonpanoon (alkuperäisten laitteiden valmistaja OEM) ja autonosien vaihtoon (varaosien valmistaja REM).
OEM: osuus on 30-40 % Thaimaan osamarkkinoiden kokonaistuotantoarvosta
Autotuotannon kasvun myötä yli 80 % siitä tuotetaan kotimaassa Thaimaassa, ja loput edellyttävät, että emoyhtiö tai ulkomaiset emoyhtiön tavarantoimittajat toimittavat edistyksellisen teknologian tuotteita, kuten Japanista tuotuja autojen ohjausjärjestelmien elektroniikkaa. Kiinasta tuodut komponentit (mikrokontrollerisirut: MCU), polttomoottorien osat ja sähköajoneuvojen osat.
REM: osuus on 60-70 % Thaimaan kotimaan varaosamarkkinoiden kokonaisarvosta
REM-markkinat kasvavat rekisteröityjen ajoneuvojen kumulatiivisen määrän mukaan perustuen ikään ja varaosien (varaosien) kysyntään. REM:llä on useita jakelukanavia, mukaan lukien jälleenmyyjien/autokauppiaiden korjauspalvelukeskukset, autonosien tukkukaupat ja yleiset korjaamot. Tuotujen osien arvolla mitattuna REM-osien osuus on 10-20 % tuontiosien kokonaisarvosta, joista suurin osa on Japanista (43 % REM-osien kokonaistuonnista) sekä Kiinasta (17 %) ja Yhdysvaltoihin (8 %) tuotiin.
Osien viennin osuus on 30-40 % osien valmistusteollisuuden kokonaistuloista, josta OEM-osien osuus on 80-85 % kokonaisviennistä ja REM-osien osuus on 15-20 %. Tärkeimmät Thaimaasta viedään komponentit ovat moottorit, johdinsarjat, korit, taustapeilit, vaihteistot, renkaat ja kumiosat.
Thaimaata pidetään erittäin kilpailukykyisenä maana autonosien maailmassa. Se käyttää toimitusketjua mittakaavaetujen saavuttamiseen, ja autonvalmistajat tunnustavat sen valmistamien osien laadun. Lisäksi Thaimaalla on myös sijaintietuja osien valmistuksessa. , mikä tekee siitä tärkeän osien tuotannon perustan maailmassa. Vuonna 2021 Thaimaalla on ASEANin korkein osien vientiarvo (kaikki tyypit), ja se on 14. sijalla maailmanlaajuisesti. Tärkeimmät vientiosat ovat autonrenkaat (maailman toiseksi) ja muut moottoripyörien osat (ilman moottoreita ja ajoneuvonrenkaita) (3. sija), moottorit (13. sija) ja muut autonosat (ilman moottoreita ja renkaita) (15. sija). Suurin osa Thaimaan autonosista viedään ASEANin autojen tuotantotukikohtiin, nimittäin Indonesiaan, Malesiaan, Vietnamiin ja Filippiineille, mikä muodostaa 22 prosenttia autonosien kokonaisviennistä, jota seuraa Yhdysvallat (22 %) ja Japani (9 %).
Teollinen rakenne
Tällä hetkellä Thaimaan Automotive Research Instituten tietojen mukaan Thaimaan autonosien valmistajien määrä ylittää 2 200 valmistajaa, jotka on jaettu erityisesti:
1) Tier 1 autonosien valmistaja
Se asettaa korkeat laatuvaatimukset, jotka perustuvat autonvalmistajiin ja toimii joissakin autojen kokoonpanotehtaiden puistoissa (OEM-markkinat) ja vaihtomarkkinoilla (REM-markkinat), yhteensä 720:lla, joista ulkomaisten investointien osuus on 47 % ja yhteisyritysten osuus. 30 %:lla. Thaimaa Paikallisten yritysten osuus on 23 %. Tuotteista autonosia valmistavien yritysten osuus on 54 %, moottoripyörien varaosayritysten 28 % ja 18 % sekä autojen että moottoripyörien osia.
2) Tier 2 ja Tier 3 autonosien valmistajat
Sen suuri maa ovat Thaimaan pienet ja keskisuuret yritykset, joiden tuotantotaso on alhaisempi kuin ensiluokkaisten valmistajien, mikä on epäedullista päästä OEM-markkinoille. Siksi ne ovat vain raaka-aineiden toimittajia, jotka toimittavat osia ja komponentteja ensiluokkaisille valmistajille tai valmistajille REM-markkinoilla. Thaimaan markkinoilla on tällä hetkellä 1 500 toisen ja kolmannen tason osien valmistajaa. Ne valmistavat pääasiassa alkuperäisosia ja varaosia. Niiden joukossa varaosat ovat usein laadultaan heikompia kuin alkuperäiset osat, koska ne eivät ole autonvalmistajan standardien hallinnassa ja ne on suunnattu pääasiassa halvempiin markkinoille.
Kehityksen tila
Thaimaan osatuotanto jatkaa kasvuaan vuonna 2022, mutta hitaammin. Thaimaan autonosateollisuuden tuotantoindeksi kasvaa 3,5 % vuonna 2022, mikä on merkittävä hidastuminen vuoden 2021 25,3 %:n kasvusta. Vaikka osamarkkinat jatkavat kasvuaan autotuotannon voimakkaan kasvun myötä, globaalista sirupulasta päätellen , koko autotuotannon toimitusketju häiriintyy ajoittain, mukaan lukien thaimaalaiset sirut ja eräät tärkeät osat, jotka ovat edelleen riippuvaisia tuonnista. Venäjän ja Ukrainan välinen sota on pahentanut ongelmaa, sillä molemmat maat ovat suuria neonin ja palladiumin lähteitä, jotka ovat lastutuotannon raaka-aineita.
Vuonna 2022 auto- ja autonosien tuotanto kohtaa edelleen toimitusketjun häiriöitä ajoittain. Vuonna 2022 Yhdysvallat sääti "siru- ja tiedelain" ja myönsi 5,2 miljoonaa dollaria tukemaan amerikkalaista valmistusta ja estämään kiinalaisia siruvalmistajia hankkimasta koneita ja laitteita johtavilta amerikkalaisilta yrityksiltä. 12. elokuuta 2022 se ilmoitti "Chips and Science Actin" täytäntöönpanosta kiinalaisia siruvalmistajia vastaan. Monenväliset vientivalvontatoimenpiteet estävät Kiinaa ja yli 150:tä muuta maata käyttämästä edistynyttä Yhdysvaltain elektronisen suunnittelun automaatioohjelmistoa (EDA), mikä vaikeuttaa korkean teknologian sirujen kehitystä Kiinassa.
Kun sirujen kysyntä joissakin elektronisissa tuotteissa, kuten henkilökohtaisissa tietokoneissa (PC) ja matkapuhelimissa jatkaa laskuaan vuonna 2022, Gartner raportoi, että maailmanlaajuinen PC- ja matkapuhelinmyynti laskee 16:lla.0 % ja 11,0 % vuonna 2022. Samaan aikaan kun nousevat energia- ja raaka-ainekustannukset heikentävät ostovoimaa, vuoden 2022 kolmannesta neljänneksestä alkaen thaimaalaisilla valmistajilla on helpommin saatavilla joitakin autosiruja tukemaan ajoneuvojen ja osat.
Thaimaan kotimarkkinat jatkavat kasvuaan
OEM-osien kysyntä ei ole kasvanut paljon vuonna 2022. Sen jälkeen kun autotuotanto kasvoi 3,0 % vuodentakaisesta ja moottoripyörien tuotanto supistui 7,1 % vuoden takaisesta, autojen ja moottoripyörien tuotanto kasvoi 20,5 % ja 39,5 % vuoden toisella puoliskolla vuoden takaisesta. kiihtynyttä kasvua. Maailmantalouden pysähtyessä vuoden toisella puoliskolla sirujen kysyntä eräissä elektronisissa tuotteissa, kuten henkilökohtaisissa tietokoneissa ja matkapuhelimissa, alkoi hidastua, kun taas REM-osien kysyntä kasvoi edelleen hyvin. Koska osa kuluttajista lykkää uusien autojen ostoa ja siirtyy vanhojen ajoneuvojen korjaamiseen/huoltoon, autojen ja moottoripyörien tuotanto kasvaa 11,7 % ja moottoripyörien tuotanto 13,2 % vuonna 2022, ja autonosien kokonaiskysyntä jatkaa kasvuaan.
Vientimarkkinat pienenevät hieman
Thaimaan autonosien vienti supistui 0,3 % 22 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuonna 2022 (kasvua 24,3 % vuonna 2021), kun kiihtyvä inflaatio tukahdutti kestotavaroiden, kuten autojen ja osien, kysynnän, mikä johti maailmanlaajuisen ostovoiman laskuun. Tuotteen erityistiedot ovat seuraavat:
(1) Moottori:
Vienti lisääntyy {{0}},01 % vuonna 2022 ja on 4,2 miljardia dollaria (15,6 % kasvu vuonna 2021), mukaan lukien Hongkong (+5,140,9 %) ja Kiina ({{11) }},0 %), Yhdysvallat (+31,3 %), Malesia (+34,7 %), Filippiinit jne. (+32,8 %) ja Argentiina (+11,4 %) kasvoi hyvin päämarkkinoilla, pääasiassa japanilaisille autonvalmistajille, kuten Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki ja Nissan.
(2) Ajoneuvojen renkaat:
Viennin odotetaan kasvavan 4,8 % 6,9 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuonna 20}22 (20,4 % vuonna 2021), mikä vastaa kasvua suurilla markkinoilla, kuten Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen polkumyyntitulleista huolimatta vienti kasvoi 2,3 % 3,2 miljardiin dollariin. Yhdysvallat on 27.5.2021 lähtien verottanut Thaimaasta peräisin olevien henkilöautojen ja kevyiden kuorma-autojen renkaita, mutta Thaimaan veroaste (14,62 prosentista 21,09 prosenttiin) on edelleen alhaisempi kuin kilpailijoilla, jotka määräävät myös polkumyyntitulleja, kuten esim. Etelä-Korea (14,72 %:sta 21,09 %-27,05 %), Taiwan (20,04 %:sta 101,84 %) jne. Lisäksi rekisteröityjen ajoneuvojen kumulatiivinen määrä Yhdysvalloissa jatkaa kasvuaan, ja jotkut Kuluttajat lykkäävät aktiivisesti uusien autojen ostamista, mikä lisää vaihtorenkaiden (REM) kysyntää. S&P Global Mobility arvioi, että ajoneuvojen keskimääräinen käyttöikä Yhdysvaltain teillä kasvaa ennätykselliseen 12 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä, mikä hyödyttää Thaimaan autorenkaiden viennin kasvua Yhdysvaltojen markkinoille. Samaan aikaan ASEAN, toiseksi suurin vientimarkkina, jatkoi kasvuaan 18,0 % viennin ollessa 876,7 miljoonaa dollaria; EU kasvoi 23,2 % ja oli 748,6 miljoonaa dollaria.
(3) Muut osat:
Vienti vuonna 2022 laskee 3,4 prosenttia 11 miljardiin dollariin. Tämä johtui pääasiassa kauppakumppaneiden, kuten Euroopan unionin, Japanin ja Yhdysvaltojen, talouden hidastumisesta, mikä aiheutti muiden autonosien supistumisen 3,3 % ja viennin 9,8 miljardia dollaria. Muut moottoripyörien osat supistuivat 4,4 % viennin ollessa 930,1 miljoonaa dollaria. Pääasiassa kolmanneksi suurimman vientimarkkinan Japanin (10,8 % moottoripyörien osien viennistä) aiheuttaman paineen vuoksi se kasvoi 81,3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja supistui 33,4 % vuonna 2022, kun taas muut suuret vientimarkkinat, kuten ASEAN ja Yhdysvallat (kokonaisosuus 51,0 %) jatkoivat kasvuaan 4,4 % ja 1,8 %.
tulevaisuuden trendit
Krungsri Researchin mukaan Thaimaan autonosien tuotannon arvon odotetaan kasvavan keskimäärin 3,5 %-4,5 % vuodessa vuosina 2023–2025. Tarkemmin sanottuna sirupulan trendi pysyy vakaana vuonna 2023; Vuodesta 2024 vuoteen 2025, kun Yhdysvallat, Saksa, Japani ja muut maat perustavat rahastoja tukemaan kotimaista sirutuotantoa, sirutarjonnan odotetaan kasvavan 52 miljardilla dollarilla ja 10 miljardilla eurolla. ja 6,8 miljardia dollaria, ja TSMC:n nopeutettujen investointien tuotantokapasiteettiin odotetaan kasvavan 12 miljardilla dollarilla (Lähde: Reuters). Tämä tukee OEM-osien kysyntää, ja myös REM-osien odotetaan kasvavan edelleen ajoneuvojen rekisteröintien lisääntyessä.
Kotimainen kysyntä Thaimaassa kasvaa tasaisesti
Autoosien kysynnän odotetaan kasvavan Thaimaan kotimarkkinoilla edelleen vuodesta 2023 vuoteen 2025. Krungsri Research ennustaa, että 2023-2025 aikana autojen ja moottoripyörien tuotannon keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti on 3.{{4} },5 % ja 2-3 %. Vuoteen 2025 mennessä Thaimaan autotuotanto saattaa palata uuden kruunuepidemian puhkeamista edeltävälle tasolle, mikä lisää OEM-osien kysyntää. Tärkeimmät syyt ovat seuraavat:
1) Talous elpyy vähitellen COVID{1}}-huoleen laantuessa;
2) Öljyn hinta laski vähitellen, kun jännitteet Venäjän ja Ukrainan sodassa alkoivat hellittää;
3) Julkisen verkon perusrakentaminen ja valtion infrastruktuuriverkot voivat nopeuttaa hyötyajoneuvojen kysynnän kehitystä tukeakseen Itäisen talouskäytävän (EEC) toisen vaiheen (2023-2027) investointisuunnitelmaa.
4) Verkkokaupan kasvu ohjaa logistiikan kehitystä, joten REM:n kysynnän odotetaan edelleen kasvavan. Yli 5 vuotta vanhojen autojen ja moottoripyörien kumulatiivinen määrä kasvaa keskimäärin 5 %-6 % ja 9 %-10 % vuodessa, joten osien vaihdon kysyntä kasvaa.
